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Consulenza Basata sui Dati

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Cosa succede quando diventi cliente

Il Metodo

Prima pianifichiamo, poi monitoriamo. Ogni giorno.

1

Investment Policy Statement

Definiamo obiettivi, vincoli, orizzonte temporale e tolleranza al rischio in un documento strategico personalizzato. Non si investe un euro prima di averlo scritto.

2

Costruzione del Portafoglio

Selezione degli strumenti più efficienti tra oltre 180 ETF e fondi UCITS quotati su Borsa Italiana, sulla base del tuo profilo e della fase di mercato.

3

Monitoraggio Quantitativo Giornaliero

Ogni giorno un sistema proprietario analizza dati macro, sentiment e momentum per aggiornare le allocazioni. Niente decisioni a sensazione: solo dati, regole e disciplina.

Ciclo Economico Indicatori Fed e BCE per classificare la fase macro.
Sentiment Indicatori contrarian per evitare decisioni emotive.
Scoring Momentum, qualità e allineamento macro per ogni strumento.

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